11июля Банк России лишил лицензий банк «Компания розничного кредитования» (КРК) инебанковскую кредитную организацию «Уральская Расчетная Палата». Причем КРКнаходился в процессе присоединения к банку «Российский Кредит». Это первыйслучай отзыва лицензии у банка, который находился в процессе столь крупной сделки.
Центробанк объяснил отзыв лицензии у КРК (265-йбанк страны по размеру активов на 1 июня, по данным Банки.ру) тем, что банк проводил высокорискованнуюкредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы навозможные потери по ссудам. Кроме того, кредитнаяорганизация не соблюдала требования законодательства в области противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
КРК был создан в 2001 году как универсальный банк иработал преимущественно в Московском регионе. Сеть точек продаж насчитывала 21допофис. По данным официального сайта банка, приоритетами КРК являлись услугидля розничных клиентов, а также малого исреднего бизнеса.
В начале 2014 года банк был приобретен известнымроссийским банкиром Анатолием Мотылевым. По данным участников рынка, в пулбанков Мотылева входят также «Российский Кредит», АМБ Банк и М Банк. В феврале сталоизвестно, что «Российский Кредит» присоединит к себе «Компанию Розничного Кредитования». Туда же должен быть включен М Банк. Предполагалось, чтообъединение этих кредитных организаций завершится в 2015 году.
Председатель правления «Российского Кредита» ПетрУшанов в качестве одной из причин слияния называл усиление конкуренции вбанковском секторе. В частности, рассматривалась возможность создания на базе «Российского Кредита» крупного универсального банка. Планы у группы, действительно, были амбициозные. Предполагалось, что новыйбанк будет участвовать в том числе в проектах собственников бизнеса. Также банк рассчитывал работать по жилищным программам Агентства поипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В конце февраля «Российский Кредит» приобрел право обслуживать частныхвкладчиков и заемщиков из 11 отделений «Моего Банка. Ипотеки», у которого ранеебыла отозвана лицензия.
Если бы объединение организаций все-таки произошло,«Российский Кредит» переместился бы всего на одну строчку вверх врейтинге по активам. В то же время остающееся в силе присоединение к«Российскому Кредиту» М Банка позволит первому переместиться с 62-го места врейтинге по активам на 48-е (по данным Банки.ру). Главной «неприятностью» вэтой ситуации остается то, что розница «сшитой» из трех банков обновленнойкредитной организации должна была строиться на базе КРК Банка.
Официальная информация о решении акционеров реорганизоватьКРК Банк путем присоединения к «Российскому Кредиту» появилась на сайте КРКтолько 27 июня 2014 года. За день до этого КРК Банк повысил ставки по некоторымрублевым вкладам более чем на два процентных пункта — до 10,8% годовых.
В «Народном рейтинге» Банки.ру клиенты КРК начали оставлять отзывы о проблемах спополнением вкладов в КРК Банке еще в середине июня. «Сегодня, 16 июня 2014года, посетила дополнительный офис «Войковский» в 18:29, чтобыпополнить свой вклад на большую сумму денег. Оператор вашего филиала Б-ов В.О.отказал мне в этой операции, потому что по техническим причинам банк не можетпополнять счета. Завтра тоже невозможно это сделать. Возможно, это продлитсявесь месяц. Он объяснил мне, что происходит слияние КРК Банка с банком«Российский Кредит», поэтому все компьютерные системы еще не переустановлены», —писала пользователь форума Наталья Костина.
Как бы то ни было, к отзыву лицензии клиенты КРК отнеслись со здоровымюмором. Под новостью об отзыве завязалась активная переписка вкладчиков канувшего в Лету банка.
«Уже в седьмой раз только в этом году мне придетсяполучать свои деньги от АСВ», — весело сообщает пользователь под ником MSM1. «Хорошо, что я в апреле непролонгировал (вклад)!!! – пишет на сайте Банки.ру Алексей Витальевич. —Хотя банк год платил (проценты по вкладу) исправно, без проблем получил теловклада. Только мультиварка, стоящая на кухне, будет напоминать о КРК». «А уменя две мультиварки», — хвалится Алексей Борякин.
При звонке Банки.ру в колл-центр КРК Банка 8 июля выяснилось, что клиенты кредитной организации не могут открывать новые вклады и пополнятьсуществующие. Также оператор колл-центра отметила, что у клиентов нет возможностиоткрывать новые кредиты, а единственная доступная операция для физлиц – обменвалюты. Впрочем, в колл-центре банка«Российский Кредит» Банки.ру «успокоили», сообщив, что существующие клиенты КРК Банка могутпополнять вклады и погашать кредиты в офисах «Российского Кредита», предъявивпаспорт и договор.
Пресс-служба кредитной организации опроверглаинформацию относительно операций с кредитами и дала ряд своих пояснений по поводу ситуации с депозитами. «Атака» пресс-службой КРК редакции Банки.ру пояснениямии уточнениями продолжалась в течение трех дней, вплоть до отзыва лицензии убанка. Представители пресс-службы указывали на ту или иную, по их мнению,неверную формулировку в новости на Банки.ру, которая может ввести клиентовбанка в заблуждение. Хотя полученная нами в колл-центре информация в итогеполностью подтвердилась.
Согласно отчетности КРК на 1 июня 2014 года, активыбанка с начала года снизились на 7,5% — до 10,1 млрд рублей. Капитал банкасоставляет 1,37 млрд рублей, прибыль за пять месяцев 2014 года – 25,8 млн.
Основным фактором снижения активов банка стал оттоксредств физических лиц, которые сократились на 12,6% — до 6,3 млрд рублей. В активах отток средств отразился на продажезначительной части портфеля ценных бумаг (акций), а также сокращении розничногои корпоративного кредитных портфелей. Стоит отметить, что отток депозитовфизических лиц начался уже с марта 2014 года. Одной из возможных причин можетбыть постепенный перевод физических лиц на обслуживание в «Российский Кредит».
В активах КРК на кредитный портфель приходится 45%,еще 46% всех активов – размещение в российских банках (преимущественно остаткина ностро-счетах). Кредитный портфель более чем на 80% представленкорпоративными кредитами, просрочка по РСБУ – на уровне 0,5% от общего объема.Отметим, что с начала года банк увеличил объем созданных по портфелю резервов в4,6 раза, до 352 млн рублей. Также в составе активов выделяется слабооборотныйостаток на ностро-счетах в российскихбанках – около 3 млрд рублей.
Судя по отчетности, последние месяцы банк имелвыраженное снижение платежной активности клиентов. Обороты по счетам клиентоввнутри месяца – 7–9 млрд рублей, в мае обороты составили всего 1,8 млрд.Выплаты Агентства по страхованию вкладов по КРК Банку могут достигнуть 6,3млрд рублей и начнутся не позднее 25 июля.
Иная финансовая картина складывается у головногобанка группы – «Российского Кредита». С начала года его активы выросли на 40,3% и достигли на 1 июня 105 млрд рублей.Капитал увеличился на 16,4% (11,7 млрдрублей на 1 июня). Прибыль за пять месяцев составила 1,95 млрд. В пассивной части балансаточками роста стали депозиты населения (рост на 67,5%, до 22,8 млрд рублей),привлечение от банков (рост на 76%, до 30 млрд), остатки на текущихсчетах корпоративных клиентов (+27%, до 28,7 млрд). Важным источникомфондирования для БРК стали средства других российских банков. С начала годасумма привлечения выросла почти вдвое, до 30 млрд рублей, или 28,6% пассивов.Основной рост пришелся на лоро-остатки, размещенные в БРК российскими банками. Важнейшим активом БРК является кредитныйпортфель, который занимает 69% активов-нетто (72,3 млрд рублей). Его рост с начала года составил 51%. Портфельпочти полностью представлен кредитами корпоративным заемщикам, доля розницы –менее 3% от общего объема. Как и в случае КРК, просрочка показана на уровневсего 0,6% портфеля.
Третий участник группы – М Банк увеличил активы на6,5% с начала года (34,1 млрд рублей на 1 июня), прибыль за пять месяцев 2014года составила 280 млн рублей. Основным источником пассивов банка являютсядепозиты населения — 18,1 млрд рублей, или 53% пассивов. Основной рост пассивов связан с привлечением средств отбанков (в основном – лоро-остатков). Вактивах 31% размещен в банках (возможно – в аффилированном «Российском Кредите»),еще 53% — кредитный портфель (также почти полностью корпоративный).
Что касается АМБ Банка, его активы на 1 июнясоставили 31,2 млрд рублей (рост на 10% с начала года), капитал – 2,37 млрд, убыток за пять месяцев 2014 года – 54 млн. Банк интересен тем,что 81% его активов размещен в российских и иностранных банках в виде межбанковских кредитов и ностро-остатков. Вчисле адресатов с высокой вероятностью присутствует «Российский Кредит».Средства физлиц в пассивах АМБ Банка составляют 20% (6,3 млрд рублей). В числобенефициаров банка Мотылев не входит, но является членом совета директоров.
Отзыв лицензии у банка, который находится в процессесделки, – по сути, прецедент для рынка, отмечают опрошенные порталом Банки.рубанкиры. Похожая ситуация была с банками«Аскольд» и «Смоленский». После того, как в «Смоленском» начались проблемы, вноябре 2013 года руководство финансового института направляло ходатайство в ЦБо выделении стабилизационного кредита. Не дождавшись решения ЦБ, СмоленскийБанк начал распродавать кредитный портфель и в итоге прекратил обслуживать клиентов. 12 декабря Смоленский Банк сообщил озавершении сделки по приобретению 100%голосующих акций банка «Аскольд». Но уже на следующий день регулятор все-такиприбегнул к высшей мере наказания и лишил лицензии «Смоленский». 24 декабря таже участь постигла и сам «Аскольд».
Однако масштаб бизнеса на базе «Российского Кредита», который планировал расширитьсяновыми банками, существенно больше Смоленского Банка. Таким образом, процесс консолидации — вовсе не гарант того,что банки, участвующие в сделке, останутся неприкосновенными. Как подчеркивает руководитель одного из банков, скорее всего, факты, всплывшие в рамках M&A, моглиоказаться доступны регулятору, и именно это стало последней каплей для принятиярешения об отзыве лицензии: «Маловероятно, что сделка шла гладко к своемузавершению, и тут отозвали лицензию. Скорее всего, покупатель обнаружил«травмы, несовместимые с жизнью» и просто не стал об этом шуметь».Другой причиной, по его словам, могло бы стать решение самого АнатолияМотылева. «Возможно, покупатель пришел квыводу о нецелесообразности приобретения, а это, по мнению Банка России, и былпоследний шанс для поглощаемого банка», — говорит банкир.
Другой участник рынка на условияханонимности пояснил Банки.ру, что обычно регулятор сначалапросит банк устранить нарушения и только в случае неисполнения его требований отзываетлицензию. «Я думаю, что без серьезных причин Центробанк не стал бы отзывать уКРК Банка лицензию, причем неважно, был бы он в сделке или нет», — утверждаетбанкир.
Впрочем, говорить об угрозе сделок M&A в банковском секторе пока не стоит, считают банкиры. «Это решение регулятора в отношенииконкретной кредитной организации, которая в данный момент времени, независимоот того, находится она в процессе присоединения или нет, далее не можетнормально функционировать как финансовый институт», — подчеркивает старшийвице-президент Локо-Банка Ирина Григорьева.
В случае с КРК Банком основное значениеимеет не столько факт отзыва лицензии, сколько причины, по которым этопроизошло, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Поего словам, слияние в форме присоединения предполагает консолидацию активов иобязательств на балансе присоединяющего банка. Таким образом, у присоединенной кредитной организации отпадает необходимость иметь лицензию, говорит аналитик. «Своевременное выявление неадекватности качествакредитного портфеля скорее позитивно для реализации M&A в банковскомсекторе, поскольку повышает прозрачность кредитных учреждений», — делаетвывод Монастыршин.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Анна БРЫТКОВА, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ
Ситуацию с отзывом лицензии у банка «Компания Розничного Кредитования» в интервью корреспонденту портала Банки.ру Михаилу Тегину прокомментировал председательправления банка «Российский Кредит» Петр УШАНОВ.
—Петр Владимирович, что произошло с КРК?
—Как я смотрю на ситуацию с КРК? У нас был очень успешныйпроект, который мы реализовывали совместно с Агентством по страхованию вкладов,—«Мой Банк. Ипотека». Решение о санации последнего было принято приучастии АСВ. Мы взяли на себя обязательства перед физическими лицами ипараллельно стали принимать на свой баланс активы «Моего Банка.Ипотеки». Это была очень непростая работа, настоящий вызов для нас. Это былодля нас очень серьезной школой.
Власти страны, зная, что АСВ несет ответственность передвкладчиками при банкротстве кредитной организации, понимают, что надо искатьпути внесудебного финансового оздоровления банков. То есть разгрузитьАгентство по страхованию вкладов. События последнего времени я так ирассматриваю.
Кроме того, сейчас явно встает вопрос укрупнениякоммерческих банков, так как России не нужно их так много. Нужно, чтобыбанковская система была оптимальна, прозрачна. Но если проводить такую реформубанковской сферы, коммерческие банки как раз должны активнее работать надслияниями и поглощениями — вот фундаментальная идея. С этой точки зрения, когдавстал вопрос о присоединении КРК, суть была схожа с «Моим Банком.Ипотекой»: взять на баланс «Роскреда» обязательства передфизлицами и предприятиями и активы. КРК— один из небольших банков, но со своей историей; и мы запустили процедуру пообъединению, но не успели. Юридически это достаточно длительный процесс. Мы рассматриваем несколько такихпроектов и надеемся, что они будут более успешными. И конечно, надо былообратить внимание на то, что у финмониторинга были претензии к КРК.
Я с большим уважением отношусь к регулированию и надзору состороны ЦБ. Очевидно, регулятор видит дальше и анализирует глубже. Поэтому яполагаю, что Центробанк посчитал более целесообразным отозвать у КРК лицензию иза счет АСВ выплатить вкладчикам страховку.
—Почему ЦБ ждал с отзывом лицензии с февраля, когда былообъявлено о присоединении КРК к «Российскому Кредиту»? Почему не далиБРК спасти банк?
—Мне сложно ответить на этот вопрос, даже понимая, как ЦБосуществляет надзор, — я сам какое-то время работал в Центробанке. Сейчасоказалось, что мы какие-то вещи не учли. Хорошо, будем исправляться. Возможно,по вопросам слияния и поглощения банков нужны дополнительные консультации сЦБ.
—ЦБ вел переговоры с банком «Российский Кредит»о возможности санирования перед отзывом лицензии у КРК?
—Я являюсь председателем правления «РоссийскогоКредита», мне очень сложно лично участвовать во всех процессах ипереговорах, касающихся банка. Поэтому какие-то вопросы решают непосредственноакционеры. В проектах, подобных «Моему Банку. Ипотеке», как развелика роль акционеров, потому что они берут на себя некие обязательства.
С точки зрения моей операционной работы мне важен роствалюты баланса и других финансовых показателей банка.
—Обычно перед принятием решения о слиянии или поглощениипроводится due diligence.Что увидел в КРК «Российский Кредит»?
—Полагаю, что при наличии в банке каких-либо неприемлемыхэлементов в него бы никто не пошел. Наверное, в наше понимание о прекрасном КРКкак-то вписался. Акционеры проводили свою работу, наши сотрудники анализировалисостояние и процессы в банке... Здесь очень важно понимание— полон или пустстакан, в котором воды только 50%.
—То есть вы считаете, что регулятор принял правильноерешение, хотя «Российский Кредит» явно недополучит от сделки M&A из-за отзыва лицензии у КРК?
—Недополучить обидно. Мы проделали очень серьезную работудля реализации этой сделки. Но решение ЦБ — это решение ЦБ. Лучше разобраться внем сейчас, чтобы в следующий раз ситуация не повторилась, а мы росли.
—Нет опасений, что отзыв лицензии у КРК повлияет на репутацию«Российского Кредита»?
—Такой же вопрос нам задавали, когда мы принимали на себяобязательства перед вкладчиками «Моего Банка. Ипотеки». Я тогдасказал, что переходящие к нам на баланс активы и обязательства несущественны посравнению с нашими показателями. Но санация — это работа с людьми, это работа счем-то новым, поэтому есть операционные риски. Но это и отличный опыт.
В чем может состоять репутационный риск? Банк«Российский Кредит» хотел, грубо говоря, во внесудебном порядкепровести санацию банка КРК. Вроде как акционеры кредитных организаций нашлиобщий язык. Но не получилось. ЦБ счел, что нам не стоит принимать на себяактивы и пассивы КРК. Ну, не надо так не надо.
Наверное, надзор этим и должен заниматься. Ведь если бы всекоммерческие банки делали априори правильные шаги, зачем был бы нужен надзор?Рынок характеризуется необходимостью в регулировании с чей-то стороны.
Если говорить о других рисках для «РоссийскогоКредита» — риске ликвидности и кредитном, — я их не вижу.
Надо хорошо разобратьсяв ситуации на рынке. Если предполагается, что коммерческим банкам не надозаниматься проектами по слиянию и поглощению, мы будем думать над чем-тодругим. Расти все равно надо.
Если же, допустим, не надо с каким-то конкретным банкомработать в этом направлении, то тоже понятно — будем искать другихпартнеров.
Хорошо, что ситуация с КРК возникла сейчас, пока мы неуспели взять на себя какие-то дополнительные обязательства и не принялирепутационные риски, о которых вы спросили.
—В последнее время БРК демонстрирует рост корпоративногокредитования. Кто ваши основные клиенты?
—Банк «Российский Кредит» всегда занималсякрупными и интересными инвестиционными проектами, мы кредитуем различныенаправления деятельности, сфера наших интересов очень разнообразна —это ифармацевтика, и жилое строительство эконом- и элиткласса, транспортнаялогистика и авиационные проекты, отельный бизнес и развитие угольнойпромышленности. У нас очень хорошие и разноплановые специалисты, которые могут заниматься крупными проектами почти в любой области.
—Диверсифицируете бизнес...
—Да, диверсифицируем. Наше участие в разных проектахпомогает оптимизировать риски. Поэтому в нашем портфолио есть проекты запределами Москвы в разных отраслях экономики.
Для всех банков важно найти свою нишу на рынке. Нынешнейроссийской банковской системе всего 25 лет. Она начиналась примерно снескольких тысяч кредитных организаций, которые были оперативнозарегистрированы Банком России в соответствии с Постановлением ВерховногоСовета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на территорииреспублики».
В этом смысле банковская система РФ в сравнении с западнойбанковской системой, которая на протяжении столетий своего существованияникогда не разрушалась до основания, по сути, как первоклассник, отправленный вуниверситет. Я хочу сказать, что наш банковский сектор развивается оченьхорошими темпами, но банковский надзор, непрерывно совершенствуясь, развиваетсяеще быстрее, так как Банк России активно перенимает лучшие международные стандартыпо линии Базельского комитета, Комитета по платежным и расчетным системам.
И то, что еще вчера в силу использовавшихся технологий надзора непривлекало внимания, сегодня вызывает закономерную реакцию регулятора. Поэтомунаш «первоклассник» в своем университете может не всегда получатьтакие же высокие оценки, как учащиеся из других стран. И, на мой взгляд, этотфакт очень важно обязательно учитывать, когда решается вопрос, отчислить его(лишить лицензии) или учить дальше, например с помощью санационных процедур.
Источник: banki.ru
Плановгромадье
Центробанк объяснил отзыв лицензии у КРК (265-йбанк страны по размеру активов на 1 июня, по данным Банки.ру) тем, что банк проводил высокорискованнуюкредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы навозможные потери по ссудам. Кроме того, кредитнаяорганизация не соблюдала требования законодательства в области противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
КРК был создан в 2001 году как универсальный банк иработал преимущественно в Московском регионе. Сеть точек продаж насчитывала 21допофис. По данным официального сайта банка, приоритетами КРК являлись услугидля розничных клиентов, а также малого исреднего бизнеса.
В начале 2014 года банк был приобретен известнымроссийским банкиром Анатолием Мотылевым. По данным участников рынка, в пулбанков Мотылева входят также «Российский Кредит», АМБ Банк и М Банк. В феврале сталоизвестно, что «Российский Кредит» присоединит к себе «Компанию Розничного Кредитования». Туда же должен быть включен М Банк. Предполагалось, чтообъединение этих кредитных организаций завершится в 2015 году.
Председатель правления «Российского Кредита» ПетрУшанов в качестве одной из причин слияния называл усиление конкуренции вбанковском секторе. В частности, рассматривалась возможность создания на базе «Российского Кредита» крупного универсального банка. Планы у группы, действительно, были амбициозные. Предполагалось, что новыйбанк будет участвовать в том числе в проектах собственников бизнеса. Также банк рассчитывал работать по жилищным программам Агентства поипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В конце февраля «Российский Кредит» приобрел право обслуживать частныхвкладчиков и заемщиков из 11 отделений «Моего Банка. Ипотеки», у которого ранеебыла отозвана лицензия.
Если бы объединение организаций все-таки произошло,«Российский Кредит» переместился бы всего на одну строчку вверх врейтинге по активам. В то же время остающееся в силе присоединение к«Российскому Кредиту» М Банка позволит первому переместиться с 62-го места врейтинге по активам на 48-е (по данным Банки.ру). Главной «неприятностью» вэтой ситуации остается то, что розница «сшитой» из трех банков обновленнойкредитной организации должна была строиться на базе КРК Банка.
Сбойкак предчувствие
Официальная информация о решении акционеров реорганизоватьКРК Банк путем присоединения к «Российскому Кредиту» появилась на сайте КРКтолько 27 июня 2014 года. За день до этого КРК Банк повысил ставки по некоторымрублевым вкладам более чем на два процентных пункта — до 10,8% годовых.
В «Народном рейтинге» Банки.ру клиенты КРК начали оставлять отзывы о проблемах спополнением вкладов в КРК Банке еще в середине июня. «Сегодня, 16 июня 2014года, посетила дополнительный офис «Войковский» в 18:29, чтобыпополнить свой вклад на большую сумму денег. Оператор вашего филиала Б-ов В.О.отказал мне в этой операции, потому что по техническим причинам банк не можетпополнять счета. Завтра тоже невозможно это сделать. Возможно, это продлитсявесь месяц. Он объяснил мне, что происходит слияние КРК Банка с банком«Российский Кредит», поэтому все компьютерные системы еще не переустановлены», —писала пользователь форума Наталья Костина.
Как бы то ни было, к отзыву лицензии клиенты КРК отнеслись со здоровымюмором. Под новостью об отзыве завязалась активная переписка вкладчиков канувшего в Лету банка.
«Уже в седьмой раз только в этом году мне придетсяполучать свои деньги от АСВ», — весело сообщает пользователь под ником MSM1. «Хорошо, что я в апреле непролонгировал (вклад)!!! – пишет на сайте Банки.ру Алексей Витальевич. —Хотя банк год платил (проценты по вкладу) исправно, без проблем получил теловклада. Только мультиварка, стоящая на кухне, будет напоминать о КРК». «А уменя две мультиварки», — хвалится Алексей Борякин.
При звонке Банки.ру в колл-центр КРК Банка 8 июля выяснилось, что клиенты кредитной организации не могут открывать новые вклады и пополнятьсуществующие. Также оператор колл-центра отметила, что у клиентов нет возможностиоткрывать новые кредиты, а единственная доступная операция для физлиц – обменвалюты. Впрочем, в колл-центре банка«Российский Кредит» Банки.ру «успокоили», сообщив, что существующие клиенты КРК Банка могутпополнять вклады и погашать кредиты в офисах «Российского Кредита», предъявивпаспорт и договор.
Пресс-служба кредитной организации опроверглаинформацию относительно операций с кредитами и дала ряд своих пояснений по поводу ситуации с депозитами. «Атака» пресс-службой КРК редакции Банки.ру пояснениямии уточнениями продолжалась в течение трех дней, вплоть до отзыва лицензии убанка. Представители пресс-службы указывали на ту или иную, по их мнению,неверную формулировку в новости на Банки.ру, которая может ввести клиентовбанка в заблуждение. Хотя полученная нами в колл-центре информация в итогеполностью подтвердилась.
Утечка капитала
Согласно отчетности КРК на 1 июня 2014 года, активыбанка с начала года снизились на 7,5% — до 10,1 млрд рублей. Капитал банкасоставляет 1,37 млрд рублей, прибыль за пять месяцев 2014 года – 25,8 млн.
Основным фактором снижения активов банка стал оттоксредств физических лиц, которые сократились на 12,6% — до 6,3 млрд рублей. В активах отток средств отразился на продажезначительной части портфеля ценных бумаг (акций), а также сокращении розничногои корпоративного кредитных портфелей. Стоит отметить, что отток депозитовфизических лиц начался уже с марта 2014 года. Одной из возможных причин можетбыть постепенный перевод физических лиц на обслуживание в «Российский Кредит».
В активах КРК на кредитный портфель приходится 45%,еще 46% всех активов – размещение в российских банках (преимущественно остаткина ностро-счетах). Кредитный портфель более чем на 80% представленкорпоративными кредитами, просрочка по РСБУ – на уровне 0,5% от общего объема.Отметим, что с начала года банк увеличил объем созданных по портфелю резервов в4,6 раза, до 352 млн рублей. Также в составе активов выделяется слабооборотныйостаток на ностро-счетах в российскихбанках – около 3 млрд рублей.
Судя по отчетности, последние месяцы банк имелвыраженное снижение платежной активности клиентов. Обороты по счетам клиентоввнутри месяца – 7–9 млрд рублей, в мае обороты составили всего 1,8 млрд.Выплаты Агентства по страхованию вкладов по КРК Банку могут достигнуть 6,3млрд рублей и начнутся не позднее 25 июля.
Группа товарищей
Иная финансовая картина складывается у головногобанка группы – «Российского Кредита». С начала года его активы выросли на 40,3% и достигли на 1 июня 105 млрд рублей.Капитал увеличился на 16,4% (11,7 млрдрублей на 1 июня). Прибыль за пять месяцев составила 1,95 млрд. В пассивной части балансаточками роста стали депозиты населения (рост на 67,5%, до 22,8 млрд рублей),привлечение от банков (рост на 76%, до 30 млрд), остатки на текущихсчетах корпоративных клиентов (+27%, до 28,7 млрд). Важным источникомфондирования для БРК стали средства других российских банков. С начала годасумма привлечения выросла почти вдвое, до 30 млрд рублей, или 28,6% пассивов.Основной рост пришелся на лоро-остатки, размещенные в БРК российскими банками. Важнейшим активом БРК является кредитныйпортфель, который занимает 69% активов-нетто (72,3 млрд рублей). Его рост с начала года составил 51%. Портфельпочти полностью представлен кредитами корпоративным заемщикам, доля розницы –менее 3% от общего объема. Как и в случае КРК, просрочка показана на уровневсего 0,6% портфеля.
Третий участник группы – М Банк увеличил активы на6,5% с начала года (34,1 млрд рублей на 1 июня), прибыль за пять месяцев 2014года составила 280 млн рублей. Основным источником пассивов банка являютсядепозиты населения — 18,1 млрд рублей, или 53% пассивов. Основной рост пассивов связан с привлечением средств отбанков (в основном – лоро-остатков). Вактивах 31% размещен в банках (возможно – в аффилированном «Российском Кредите»),еще 53% — кредитный портфель (также почти полностью корпоративный).
Что касается АМБ Банка, его активы на 1 июнясоставили 31,2 млрд рублей (рост на 10% с начала года), капитал – 2,37 млрд, убыток за пять месяцев 2014 года – 54 млн. Банк интересен тем,что 81% его активов размещен в российских и иностранных банках в виде межбанковских кредитов и ностро-остатков. Вчисле адресатов с высокой вероятностью присутствует «Российский Кредит».Средства физлиц в пассивах АМБ Банка составляют 20% (6,3 млрд рублей). В числобенефициаров банка Мотылев не входит, но является членом совета директоров.
Травмы, несовместимые с жизнью
Отзыв лицензии у банка, который находится в процессесделки, – по сути, прецедент для рынка, отмечают опрошенные порталом Банки.рубанкиры. Похожая ситуация была с банками«Аскольд» и «Смоленский». После того, как в «Смоленском» начались проблемы, вноябре 2013 года руководство финансового института направляло ходатайство в ЦБо выделении стабилизационного кредита. Не дождавшись решения ЦБ, СмоленскийБанк начал распродавать кредитный портфель и в итоге прекратил обслуживать клиентов. 12 декабря Смоленский Банк сообщил озавершении сделки по приобретению 100%голосующих акций банка «Аскольд». Но уже на следующий день регулятор все-такиприбегнул к высшей мере наказания и лишил лицензии «Смоленский». 24 декабря таже участь постигла и сам «Аскольд».
Однако масштаб бизнеса на базе «Российского Кредита», который планировал расширитьсяновыми банками, существенно больше Смоленского Банка. Таким образом, процесс консолидации — вовсе не гарант того,что банки, участвующие в сделке, останутся неприкосновенными. Как подчеркивает руководитель одного из банков, скорее всего, факты, всплывшие в рамках M&A, моглиоказаться доступны регулятору, и именно это стало последней каплей для принятиярешения об отзыве лицензии: «Маловероятно, что сделка шла гладко к своемузавершению, и тут отозвали лицензию. Скорее всего, покупатель обнаружил«травмы, несовместимые с жизнью» и просто не стал об этом шуметь».Другой причиной, по его словам, могло бы стать решение самого АнатолияМотылева. «Возможно, покупатель пришел квыводу о нецелесообразности приобретения, а это, по мнению Банка России, и былпоследний шанс для поглощаемого банка», — говорит банкир.
Другой участник рынка на условияханонимности пояснил Банки.ру, что обычно регулятор сначалапросит банк устранить нарушения и только в случае неисполнения его требований отзываетлицензию. «Я думаю, что без серьезных причин Центробанк не стал бы отзывать уКРК Банка лицензию, причем неважно, был бы он в сделке или нет», — утверждаетбанкир.
Впрочем, говорить об угрозе сделок M&A в банковском секторе пока не стоит, считают банкиры. «Это решение регулятора в отношенииконкретной кредитной организации, которая в данный момент времени, независимоот того, находится она в процессе присоединения или нет, далее не можетнормально функционировать как финансовый институт», — подчеркивает старшийвице-президент Локо-Банка Ирина Григорьева.
В случае с КРК Банком основное значениеимеет не столько факт отзыва лицензии, сколько причины, по которым этопроизошло, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Поего словам, слияние в форме присоединения предполагает консолидацию активов иобязательств на балансе присоединяющего банка. Таким образом, у присоединенной кредитной организации отпадает необходимость иметь лицензию, говорит аналитик. «Своевременное выявление неадекватности качествакредитного портфеля скорее позитивно для реализации M&A в банковскомсекторе, поскольку повышает прозрачность кредитных учреждений», — делаетвывод Монастыршин.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Анна БРЫТКОВА, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ
ЦБ суров, но это ЦБ
Ситуацию с отзывом лицензии у банка «Компания Розничного Кредитования» в интервью корреспонденту портала Банки.ру Михаилу Тегину прокомментировал председательправления банка «Российский Кредит» Петр УШАНОВ.
—Петр Владимирович, что произошло с КРК?
—Как я смотрю на ситуацию с КРК? У нас был очень успешныйпроект, который мы реализовывали совместно с Агентством по страхованию вкладов,—«Мой Банк. Ипотека». Решение о санации последнего было принято приучастии АСВ. Мы взяли на себя обязательства перед физическими лицами ипараллельно стали принимать на свой баланс активы «Моего Банка.Ипотеки». Это была очень непростая работа, настоящий вызов для нас. Это былодля нас очень серьезной школой.
Власти страны, зная, что АСВ несет ответственность передвкладчиками при банкротстве кредитной организации, понимают, что надо искатьпути внесудебного финансового оздоровления банков. То есть разгрузитьАгентство по страхованию вкладов. События последнего времени я так ирассматриваю.
Кроме того, сейчас явно встает вопрос укрупнениякоммерческих банков, так как России не нужно их так много. Нужно, чтобыбанковская система была оптимальна, прозрачна. Но если проводить такую реформубанковской сферы, коммерческие банки как раз должны активнее работать надслияниями и поглощениями — вот фундаментальная идея. С этой точки зрения, когдавстал вопрос о присоединении КРК, суть была схожа с «Моим Банком.Ипотекой»: взять на баланс «Роскреда» обязательства передфизлицами и предприятиями и активы. КРК— один из небольших банков, но со своей историей; и мы запустили процедуру пообъединению, но не успели. Юридически это достаточно длительный процесс. Мы рассматриваем несколько такихпроектов и надеемся, что они будут более успешными. И конечно, надо былообратить внимание на то, что у финмониторинга были претензии к КРК.
Я с большим уважением отношусь к регулированию и надзору состороны ЦБ. Очевидно, регулятор видит дальше и анализирует глубже. Поэтому яполагаю, что Центробанк посчитал более целесообразным отозвать у КРК лицензию иза счет АСВ выплатить вкладчикам страховку.
—Почему ЦБ ждал с отзывом лицензии с февраля, когда былообъявлено о присоединении КРК к «Российскому Кредиту»? Почему не далиБРК спасти банк?
—Мне сложно ответить на этот вопрос, даже понимая, как ЦБосуществляет надзор, — я сам какое-то время работал в Центробанке. Сейчасоказалось, что мы какие-то вещи не учли. Хорошо, будем исправляться. Возможно,по вопросам слияния и поглощения банков нужны дополнительные консультации сЦБ.
—ЦБ вел переговоры с банком «Российский Кредит»о возможности санирования перед отзывом лицензии у КРК?
—Я являюсь председателем правления «РоссийскогоКредита», мне очень сложно лично участвовать во всех процессах ипереговорах, касающихся банка. Поэтому какие-то вопросы решают непосредственноакционеры. В проектах, подобных «Моему Банку. Ипотеке», как развелика роль акционеров, потому что они берут на себя некие обязательства.
С точки зрения моей операционной работы мне важен роствалюты баланса и других финансовых показателей банка.
—Обычно перед принятием решения о слиянии или поглощениипроводится due diligence.Что увидел в КРК «Российский Кредит»?
—Полагаю, что при наличии в банке каких-либо неприемлемыхэлементов в него бы никто не пошел. Наверное, в наше понимание о прекрасном КРКкак-то вписался. Акционеры проводили свою работу, наши сотрудники анализировалисостояние и процессы в банке... Здесь очень важно понимание— полон или пустстакан, в котором воды только 50%.
—То есть вы считаете, что регулятор принял правильноерешение, хотя «Российский Кредит» явно недополучит от сделки M&A из-за отзыва лицензии у КРК?
—Недополучить обидно. Мы проделали очень серьезную работудля реализации этой сделки. Но решение ЦБ — это решение ЦБ. Лучше разобраться внем сейчас, чтобы в следующий раз ситуация не повторилась, а мы росли.
—Нет опасений, что отзыв лицензии у КРК повлияет на репутацию«Российского Кредита»?
—Такой же вопрос нам задавали, когда мы принимали на себяобязательства перед вкладчиками «Моего Банка. Ипотеки». Я тогдасказал, что переходящие к нам на баланс активы и обязательства несущественны посравнению с нашими показателями. Но санация — это работа с людьми, это работа счем-то новым, поэтому есть операционные риски. Но это и отличный опыт.
В чем может состоять репутационный риск? Банк«Российский Кредит» хотел, грубо говоря, во внесудебном порядкепровести санацию банка КРК. Вроде как акционеры кредитных организаций нашлиобщий язык. Но не получилось. ЦБ счел, что нам не стоит принимать на себяактивы и пассивы КРК. Ну, не надо так не надо.
Наверное, надзор этим и должен заниматься. Ведь если бы всекоммерческие банки делали априори правильные шаги, зачем был бы нужен надзор?Рынок характеризуется необходимостью в регулировании с чей-то стороны.
Если говорить о других рисках для «РоссийскогоКредита» — риске ликвидности и кредитном, — я их не вижу.
Надо хорошо разобратьсяв ситуации на рынке. Если предполагается, что коммерческим банкам не надозаниматься проектами по слиянию и поглощению, мы будем думать над чем-тодругим. Расти все равно надо.
Если же, допустим, не надо с каким-то конкретным банкомработать в этом направлении, то тоже понятно — будем искать другихпартнеров.
Хорошо, что ситуация с КРК возникла сейчас, пока мы неуспели взять на себя какие-то дополнительные обязательства и не принялирепутационные риски, о которых вы спросили.
—В последнее время БРК демонстрирует рост корпоративногокредитования. Кто ваши основные клиенты?
—Банк «Российский Кредит» всегда занималсякрупными и интересными инвестиционными проектами, мы кредитуем различныенаправления деятельности, сфера наших интересов очень разнообразна —это ифармацевтика, и жилое строительство эконом- и элиткласса, транспортнаялогистика и авиационные проекты, отельный бизнес и развитие угольнойпромышленности. У нас очень хорошие и разноплановые специалисты, которые могут заниматься крупными проектами почти в любой области.
—Диверсифицируете бизнес...
—Да, диверсифицируем. Наше участие в разных проектахпомогает оптимизировать риски. Поэтому в нашем портфолио есть проекты запределами Москвы в разных отраслях экономики.
Для всех банков важно найти свою нишу на рынке. Нынешнейроссийской банковской системе всего 25 лет. Она начиналась примерно снескольких тысяч кредитных организаций, которые были оперативнозарегистрированы Банком России в соответствии с Постановлением ВерховногоСовета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на территорииреспублики».
В этом смысле банковская система РФ в сравнении с западнойбанковской системой, которая на протяжении столетий своего существованияникогда не разрушалась до основания, по сути, как первоклассник, отправленный вуниверситет. Я хочу сказать, что наш банковский сектор развивается оченьхорошими темпами, но банковский надзор, непрерывно совершенствуясь, развиваетсяеще быстрее, так как Банк России активно перенимает лучшие международные стандартыпо линии Базельского комитета, Комитета по платежным и расчетным системам.
И то, что еще вчера в силу использовавшихся технологий надзора непривлекало внимания, сегодня вызывает закономерную реакцию регулятора. Поэтомунаш «первоклассник» в своем университете может не всегда получатьтакие же высокие оценки, как учащиеся из других стран. И, на мой взгляд, этотфакт очень важно обязательно учитывать, когда решается вопрос, отчислить его(лишить лицензии) или учить дальше, например с помощью санационных процедур.
Источник: banki.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий